Inversiones

Nosotros - Nuestro enfoque

Cuando se trata de cumplir sus metas financieras, es fundamental actuar para tener éxito. Pero no siempre resulta fácil. Usted sabe dónde está y adónde quiere ir. Nuestra meta es ayudarle a llegar allí. Con nuestra experiencia en asesoramiento financiero, nos comprometemos a hacerle tan fácil como sea posible el recorrido hacia sus metas financieras.

Trabajamos en equipo con nuestro corredor de valores, Cetera Investment Services, para ofrecerle un servicio integral y conveniente, todo en su sucursal local. Logramos una sinergia única que combina la solidez financiera de una importante empresa nacional de inversiones y seguros con la comodidad y la seguridad de un rostro familiar en una sucursal que usted conoce y en la que confía.

Nuestro equipo de servicios financieros puede ofrecerle lo siguiente:

Conozca a nuestro equipo de inversiones

Nuestros expertos representantes registrados están disponibles para reunirse con usted en las sucursales designadas de Ulster Savings Bank. Comuníquese con uno de los siguientes representantes registrados para recibir más información sobre nuestros servicios de planificación financiera.

Soluciones de seguro de vida

¿Le preocupa la protección de sus bienes? Si alguien le pidiera que hiciera una lista con sus bienes, ¿qué incluiría? Su casa, su auto... esos son obvios. 

Pero más allá de sus bienes materiales, ¿ha tenido en cuenta su vida, su salud y el futuro de su familia? La pérdida de uno de estos bienes puede tener un gran impacto en el futuro financiero de su familia. Es por eso que un enfoque con asesoramiento puede ayudarle a determinar la cobertura que necesita con la prima menos costosa. 

Los representantes de seguros están disponibles para ofrecerle asesoramiento con sus necesidades de seguro de vida. Comuníquese con US hoy mismo llamando al 845-943-5045.

Planificación de Seguro Social

Una nueva generación se está preparando para cobrar el Seguro Social. Es posible que tenga preguntas sobre cosas como las siguientes: 

• Reglas y estrategias para cobrar sus beneficios de jubilación y para coordinar el Seguro Social con otras fuentes de ingresos de jubilación.
• Por qué la planificación anticipada es esencial y cómo algunas reglas poco conocidas pueden ayudarle a aprovechar al máximo este valioso beneficio.
• De qué modo las decisiones que toma hoy pueden tener una enorme relevancia en la cantidad total de beneficios que espera recibir durante su vida.

Nuestro taller educativo "Savvy Social Security Planning: What Baby Boomers Need to Know to Maximize Retirement Income" (Planificación inteligente del Seguro Social: lo que la generación de la posguerra debe saber para maximizar los ingresos jubilatorios) ayuda a la generación de la posguerra a entender el rol del Seguro Social en su futuro financiero. 

Los talleres de Planificación inteligente del Seguro Social son presentados por Richard Jeffreys, CFP, representante asesor de inversiones. Para reservar un lugar en nuestro próximo taller "Cómo planificar el Seguro Social", llame al 845-943-5045.